Die UFP
Die UFP hilft bei der Formulierung finanzieller Bedürfnisse, bei der Beantwortung finanzieller Fragen und beim Treffen und Umsetzen von finanz- und risikobezogenen Entscheidungen.
Trittbrettfahrer
Geldorientierte Berater, hinter-lassen eine Spur des Grauens. Sie nutzen den guten Ruf des Schweizerischen Finanzberaters aus, um Geschäfte in ihrem Sinne zu machen.
Grenzen
Die Finanzplanung ist keine einseitige Angelegenheit. Transparenz der finanziellen und sozialen Gesamtsituation, sowie eine Sorgfaltspflicht des Kunden ist unabdingbar.
Bausteine
Alle Bausteine definieren den Prozess der systematischen Planung, Entscheidung, Umsetzung und Prüfung des finanziellen und risikobezogenen Rahmen.
Leistungsfähigkeit
Die Leistungsfähigkeit der Schweizerischen Sozialwerke ist ausgereizt. Es ist absehbar, das zukünftig die Leistungen weiter reduziert und die Prämien weiter erhöht werden.
Aspekte
Finanzplanung ist ein fort-laufender Prozess und schafft Klarheit über die finanzielle Situation. Bei der Umsetzung zur Erreichung der Ziele, unter-stützen wir Sie.